政府及国家重点项目的融资:为政府及国家重点项目制定融资方案,按照融资方案进行融资渠道的安排或确定潜在的投资者,协助完成所需的相关文件。

      改制重组:制订企业改制重组实施方案;起草相关文件;协助有关文件的审批和优惠政策的落实;负责向企业推荐资产评估、财务审计、土地评估等中介机构,并协调各方关系等。

      兼并收购:为客户确定最佳收购对象和最佳收购时机;设计并实施并购与重组方案;为客户提供相应的财务安排;参与客户的主要谈判;协助完成收购及资产重组方案的审批与报批;制定后续整合方案等。通过公司的国际合作伙伴,中诚信可以为客户提供全球性的并购方案。

      境内外上市:为企业进行境内外上市整体策划和制订方案;协助企业产权界定、资产重组、改制与构建上市框架;为企业拟订上市题材;对企业高层管理人员进行培训;向境内外保荐人或券商推荐上市企业等。

      私募融资:帮助企业以较高的筹资效率和合适的条件,引入适合的基金投资人或企业投资人。包括:策划、设计和协助实施整体融资方案;制定相关文件;选择及安排投资方;制作价值评估模型;引入审计、评估和法律等中介机构;融资推荐和商务谈判;处理一切与股权变动相关事宜。

      管理层收购(MBO):为MBO目标公司提供尽职调查和可行性分析;策划MBO的交易方案和交易程序;确定MBO收购主体;制定MBO融资方案,并安排融资;设计合适的MBO融资清偿方案;参与MBO目标公司管理层与股东、金融机构等的谈判;协助完成MBO中有关程序性申报工作;开展MBO后整合工作,实现资产重组和企业重整。

 

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