|
中诚信借鉴国际模式制定了一整套规范、系统、严格、高标准的业务规程，并结合中国国情建立了一套完善而具有针对性的业务系统，为企业提供全方位的财务顾问和管理咨询服务。业务涉及企业资本运营活动的方方面面，包括重组改制和境内外上市、收购与兼并、治理结构调整和激励机制（期权、期股）设计、公司融资、项目融资、私募融资、政府财务顾问、常年财务顾问、政府民营企业伙伴关系(PPP)和民营资本引入(PFI)
、投资与资产管理业务、风险评估和控制、不良资产(NPL)处置交易、管理层收购(MBO)和员工持股计划(ESOP)策划和实施、财务重整、公司战略方案设计、投资者关系管理（IRM）策略等。
改制上市
中诚信针对客户所有制性质、体制背景、发展规模和上市融资需求等不同特征，为其量身定做改制上市顾问服务。主要工作包括：制订企业改制重组实施方案；起草相关文件；协助有关文件的审批和优惠政策的落实；负责向企业推荐资产评估、财务审计、土地评估等中介机构，并协调各方关系；制定上市融资整体方案等。
并购重组
中诚信根据客户的具体情况，为客户提供专业的并购重组服务。包括为客户确定最佳收购对象和最佳收购时机；设计并实施并购与重组方案；为客户提供相应的财务安排；参与客户的主要谈判；协助完成收购及资产重组方案的审批与报批；制定后续整合方案等。通过公司的国际合作伙伴美林集团，中诚信可以为客户提供全球性的并购方案。
股权激励机制
中诚信在接受客户委托后，将对客户企业进行全面了解，帮助客户理解股权激励的深刻内涵和选择适合的股权激励模式，根据客户企业所处行业的特点、发展阶段、发展状况，为客户量身定制股权激励方案，协助方案报批，准备实施过程所需文件材料，确保方案的实施，对实施效果进行调研，并提供改进意见。
常年财务顾问
常年财务顾问业务是中诚信的传统投资银行咨询业务，该业务服务的对象主要是各类企业集团、上市公司。内容包括：针对在产业运作和资本扩张过程中遇到的集团管理、投融资、资产重组、收购兼并等有关战略发展和资本运营的问题做出建议；提供资本市场的各种专业化咨询服务；对日常经营管理和财务状况进行诊断并提出改进方案；对企业管理人员定期培训；承担公司内部的科研课题。
境外上市
中诚信致力于发展企业海外上市业务，包括香港主板、香港创业板（GEM）、新加坡创业板（SESDAQ）、美国创业板（NASDAQ）等，主要服务内容：为企业进行境外上市整体策划和制订方案；协助企业产权界定、资产重组、改制与构建上市框架；为企业拟订上市题材；对企业高层管理人员进行培训；向境外保荐人或券商推荐上市企业。
管理层收购（MBO）
中诚信为MBO目标企业提供分析、策划、咨询、协助实施等方面的服务。具体业务流程包括：为MBO目标公司提供尽职调查和可行性分析；策划MBO的交易方案和交易程序；确定MBO收购主体；制定MBO融资方案，并安排融资；设计适合的MBO融资清偿方案；参与MBO目标公司管理层与股东、金融机构等的谈判；协助完成MBO中有关程序性申报工作；开展MBO后整合工作，实现资产重组和企业重整。
`
政府财务顾问
国资管理体制改革使政府财务顾问成为投行业务发展的一大亮点。业务领域主要包括：研究促进区域经济、行业经济发展的整体资本市场战略；制定盘活国有资产存量方案；策划产业结构调整与行业重组方案；制定和实施上市公司并购重组方案；设计国有企业发展、基础设施和重点项目建设的融资方案等。以此促进地方国有经济战略性调整、产业结构升级，全面提升地方经济发展的后劲和竞争实力。
私募融资
充分发挥资本市场的优势，帮助企业以较高的筹资效率和合适的条件，引入适合的基金投资人或企业投资人。业务范围包括：策划、设计和协助实施整体融资方案；制定相关文件；选择及安排投资方；制作价值评估模型；引入审计、评估和法律等中介机构；协助企业融资推荐和商务谈判；协助处理一切与股权变动相关事宜。
|
